方正證券5月30日將上會 擬A股上市募資百億
方正證券擬發行15億股A股，登陸上證所。 IC 資料
諸多排隊上市的證券公司中，誰能摘得2011年IPO(首次公開發行)首單？中國證監會昨天披露的公開信息顯示，方正證券股份有限公司(方正證券)將於5月30日接受證監會發審委審核。方正證券預披露的招股說明書顯示，該公司此次擬發行15億股A股。
募資額約靜電機出租80億至100億元
若方正證券的IPO申請得以獲批，將成為A股第17傢上市券商。
預披露資料顯示，方正證券此次發行的15億股股份，占總股本比例不超過24.59%，將登陸上海證券交易靜電油煙機出租所。
此次方正證券的保薦機構為平安證券，平安證券和中信證券擔任聯席主承銷，財務顧問為方正證券與瑞信證券合資的瑞信方正。
以2010年方正證券每股收益0.2713元以及目前已上市同等規模券商二級市場平均PE(市盈率)25倍計算，預計方正證券將募資101.74億元左右。如以凈資產1.95元，和平均PB(市凈率)3倍計算，募資額約在87.75億元左右。
2008年到2010年，方正證券的凈利潤分別為8.6億元、13.85億元和12.48億元；三年凈資產分別是59.61億元、73.55億元和86.364億元。經紀業務仍然是主要收入來源，近三年，經紀業務貢獻營業收入占總收入比例分別為87.26%、84.22%及65.09%。截至預披露資料發佈日，方正證券的證券營業部數量合計83傢，主要集中在湖南省及浙江省，截至2010年底，在兩省合計擁有63傢營業部，占營業部總數72.41%。
此次募集資金將投向6項業務，分別是增加證券營業網點；調整自營規模及適當擴大客戶資產管理業務；加強研發中心基礎數據庫和金融工程平臺建設；開展融資融券及其他創新業務；加強信息系統建設，提升後臺的服務能力以及補充子公司資本金。
發行前，方正集團持有方正證券26.03億股，持股比例56.592%，為方正證券控股股東，北京大學是方正證券的實際控制人。
方正證券前身為浙江證券，成立於1994年。2002年8月，方正集團收購浙江證券並更名為方正有限。其後，通過對泰陽證券(前身為湖南證券)的吸收合並，方正有限的規模得到瞭有效放大；並在2010年9月，整體變更設立方正證券股份有限公司。註冊地為湖南長沙。以凈資本計算，方正證券為中西部最大券商。
56歲的證券大佬湯世生
相比其他券商，方正證券的上市之路較為平坦。
早在2009年，方正證券上市的消息便已傳出，成為湖南省政府力推的兩大金融企業之一。至今年3月份，有媒體援引方正證券內部人士消息稱，方正證券已在去年底向證監會遞交上市申請材料，有望在年中完成上市。
提及方正證券的上市，不能不說的是證券業大佬、方正證券董事、現年56歲的湯世生。在2009年下半年，時任宏源證券董事長的湯世生突然空降至方正集團，並於當年9月至今擔任方正集團高級副總裁，主管旗下金融業務。與此同時，方正證券提出要在一兩年內完成上市計劃。在宏源證券任職3年時間內，宏源證券完成瞭A股上市。
湯世生曾是中國國際金融公司籌備組負責人、副總裁；2000年參與有“(證監)會系券商”之稱的銀河證券的籌備工作，後擔任證券銀河分管投行業務的副總裁。之後，湯世生出任中國信達信托公司副總裁兼宏源信托董事長。
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